Głośny debiut reżyserski Claire Devers nagrodzony Złotą Kamerą na MFF w Cannes. Jest to adaptacja jednej z wczesnych nowel Tennessee Williamsa, Desire and the Black Masseur, w której amerykański dramaturg opowiadał o pożądaniu, jakie niespodziewanie połączyło dwóch mieszkających w Nowym Orleanie mężczyzn – niepozornego urzędnika i tytułowego czarnoskórego masażystę. Devers przenosi tę historię z amerykańskiego Południa lat 40. do Francji lat 80. Główny bohater filmu Antoine jest nieśmiałym księgowym, który prowadzi spokojne życie u boku swojej partnerki Edith. Pewnego dnia w związku z zawodowymi obowiązkami trafia do klubu sportowego. Poznaje tam Dominique’a, czarnoskórego masażystę, którego dotyk staje się dla niego uzależniający. Granice pomiędzy przyjemnością i cierpieniem stopniowo się zacierają – masaże muskularnego mężczyzny są coraz bardziej brutalne i bolesne, a Antoine z coraz większą rozkoszą poddaje się sadomasochistycznej grze, której stał się współautorem, a zarazem ofiarą.