Dziadek i wnuk spotykają się nad grobem babci. Dziecko jest jeszcze za małe, żeby pojąć, co się stało. Zauważa tylko niebywały chłód bijący z ciała zmarłej. Dziadek jest zaś zbyt dorosły, aby nie próbować ukryć przed dzieckiem ogromu swojej żałoby. Chowa się po kątach, chce być sam, ale wciąż nie może zaznać spokoju. Dopiero wspólna wyprawa do lasu, tropem zajęcy, zbliży dziadka i wnuka, pozwalając – każdemu na swój sposób – oswoić świat po odejściu babci. W otoczeniu przyrody pokoleniowa przepaść zostanie zasypana, ale pośrodku odludnego lasu przestanie istnieć coś jeszcze. Przestaną istnieć zahamowania i konwenanse, które dotąd, zwłaszcza w dziadku, tłumiły cierpienie i rozpacz, uniemożliwiając mu oczyszczenie duszy i serca.
Urodził się w 1974 roku w Sewastopolu. W 1992 roku rozpoczął karierę aktorską w lokalnym teatrze amatorskim, a rok później został liderem punkowego zespołu Delicatessen. Studiował aktorstwo na State Theatre Institute w Jarosławiu. W latach 1998–2000 studiował scenopisarstwo oraz reżyserię dokumentalną i telewizyjną w Moskiewskim Instytucie Filmowym VGIK. Po studiach wrócił do rodzinnego miasta i rozpoczął pracę w lokalnej Volkov Theatre Academy. Napisał i wyreżyserował kilkanaście sztuk teatralnych, w których także wystąpił. Po ukończeniu szkoły zajął się kinem, nawiązując bliską współpracę z wytwórnią Sverdlovskaya Kinostudiya. Tam stworzył pierwsze krótkometrażowe filmy, w tym dokumentalną Sukę (2002), która otrzymała nagrodę Best First Appearance oraz wyróżnienie FIPRESCI dla najlepszego debiutu na festiwalu IDFA w 2001 roku. Wspólnie z producentem Aleksandrem Orłowem prowadzi studio filmowe Bulldozerfilms.
2002 Suka / Bitch (doc., short)
2003 Polowanie na zające / Okhota na zaytsev / Hare Hunting (short)
2008 Nirwana / Nirvana
2009 Ja / Ya / I Am
2011 Beduin / Bedouin